相続対策と相続申告スケジュール

事前に相続対策を実行していれば、あらかじめ全体を把握しておける上、
いざという時もあわてずに対処できます。

相続対策期間

◆相続対策の流れ

相続対策の流れ

相続税負担がいくらになるか?
財産の現状を把握する

必要な対策の検討

相続争い防止対策。節税対策や納税資金対策などを検討。
→税理士・会計士などの専門家を入れて考える。

対策実行と効果の検証

元気なうちに対策を進めることが相続対策の秘訣!
対策効果の検証も、自分の目で確認できる。

◆生前贈与加算 3年以内 

3年以内の贈与財産 は相続財産に加算されて、相続税がかかります。

◆相続対策の3つのポイント

もめない対策

・遺言書作成、信託の活用
・分けやすい財産構成への見直し
・生命保険の活用 など

節税対策

・生前贈与
・財産の評価額の引き下げ
・養子縁組 など

納税・財産分与資金作り対策

・財産構成の見直し
・生命保険、資産運用商品の活用
・物納準備 など

相続開始

お通夜、葬儀

 

初七日、香典返し、
四十九日法要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一周忌

相続発生後

◆死亡届の提出

7日以内に死亡診断書を添付し市区町村へ提出

◆葬儀費用の整理

領収書を整理する、心付けなどはメモにまとめる

◆遺言書の検認

自筆の遺言書があれば、家庭裁判所の検認を受けて開封

◆相続人の特定

戸籍謄本をもとに相続人を特定する

◆財産債務の把握

遺産全体を把握し、相続するか、放棄するかを判断!

相続の放棄または限定承認

所得税の申告と納付(準確定申告)

◆必要書類の収集

戸籍謄本、不動産の謄本、残高証明書など
申告と登記の必要書類を集める

◆遺産や債務の評価

遺産、債務を調査し、相続税評価額を計算する

◆概算相続税の計算

相続税を計算し、納税方法を検討する

◆遺産分割協議

誰が何を相続するかを相続人同士で相談

◆遺産分割協議書作成

相続人全員の実印と印鑑証明が必要

相続税の申告と納付

◆遺産の名義変更

不動産の相続登記及び預金、有価証券の名義変更

(出典:知ったもの勝ちの、相続対策大作戦!)

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